Введение на рынке страхования ОСАГО вызвала массу противоречивых мнений, хотя он успешно практикуется во всем мире. Предметом страхования в нем стали имущественные интересы, касающиеся риска ответственности владельцев автотранспорта.
Введение ОСАГО было продиктовано необходимостью социальной меры, ориентированной на формирование финансовых гарантий для покрытия убытков при нанесении ущерба, поэтому является финансовым инструментом, повышающим безопасность дорожного движения.
Что это такое
Обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев транспортных средств является одним из видов страхования, предоставляемого для граждан Российской Федерации.
При его приобретении страховая компания возлагает на себя обязательства по возмещению убытков потерпевшим лицам в результате нанесенного ущерба в пределах назначаемой страховой выплаты.
При этом размер страховой суммы составляет:
| за нанесенное увечье жизни и здоровью любого пострадавшего | 160 тыс. рублей |
| за поврежденное имущество по полису, приобретенному с начала октября 2014 года | 400 тыс. рублей |
Полис ОСАГО хранится вместе с документами на транспорт, предъявляется инспектору ДПС по первому его требованию. Если водитель не может предъявить его инспектору дорожной безопасности по какой-либо причине, то он вправе наложить арест на автомобиль и отправить его на штрафную автостоянку.
Полис не гарантирует защиту в случае кражи автотранспорта, ее повреждении. По истечению срока действия полиса необходимо хранить его в течение пяти лет, так как он будет влиять в будущем на стоимость страхования по ОСАГО.
Возникновение системы автострахования в России
Внедрение страхования в отечественном автомире по сравнению со многими зарубежными странами стартовало не так давно.
Своей историей автострахование обязано США. Оно и понятно, ведь именно в этой стране был изобретён автомобиль. Вслед за отдельными эпизодами добровольного страхования некоторые штаты в Америке уже в 20-х годах XX века узаконили обязательное автострахование. Вслед за ними подтянулась вся страна. Такая практика вскоре получила распространение и в Европе.
Обязательное автострахование появилось в США вскоре после первых случаев ДТП
В России заговорили об обязательной страховке гораздо позже — во второй половине XX века. А от разговоров к делу перешли только в 1984 году, когда был принят соответствующий акт Совета Министров СССР. И то речь шла о добровольном страховании. Каких-то значимых результатов этот шаг не принёс.
Более активно вопрос внедрения страховых полисов стал обсуждаться на уровне власти после распада СССР. Развитие рыночных отношений, повышение доступности транспортных средств способствовали росту интенсивности автомобильного движения, а значит, и аварийности на дорогах. Кроме того, включение в процессы глобализации требовало от страны участия во многих международных соглашениях. В частности, наличие обязательного автострахования было одним из требований для вступления в ВТО.
Всё это не могло не подтолкнуть законодателей к внедрению системы ОСАГО. Тем более правовые основы для этого были заложены в 1996 году первой редакцией Гражданского кодекса. Страхование ответственности было предусмотрено статьёй 931 ГК.
Закон об ОСАГО
Закон об ОСАГО и правила регламентируют нормативы для назначения компенсации стороне, которая понесла убытки в результате возникшего страхового случая.
Обязаны соблюдать нормы правил и закона страховые компании при заключении договора по страхованию ОСАГО, иначе можно подвергнуться административному наказанию.
Полис ОСАГО обязан иметь каждый человек, который занимается вождением автотранспорта. Если не оформлен полис ОСАГО водителем, то к нему применяется административная ответственность в виде наложения штрафной санкции, автомобиль не регистрируется в органах ГИБДД.
В полис заносятся личные данные водителя автотранспорта, если их несколько, то проставляется надпись: «без ограничения».
Действующее законодательство предусматривает увеличение размера страховой суммы за счет заключения договора по форме Добровольного страхования гражданской ответственности, сокращенно – ДСАГО.
Услуга по нему предоставляется многими страховыми компаниями. По ДСАГО вносится доплата, которая дозволяет увеличить основную страховую сумму.
Государство регулирует стоимость полиса ОСАГО, вводит ограничения по величине выплат, что позволяет устанавливать гарантированно низкую стоимость страховки и обязательность осуществления платежей при возникновении страхового случая в качестве дорожно-транспортного происшествия.
Плюсы и минусы ОСАГО
В первую очередь данный полис дает водителю определенное моральное спокойствие. Ведь в случае возникновения ДТП по вине страхователя, его экономические интересы перед потерпевшим защищены. Однако в данной ситуации ремонтировать собственное авто придется за свой счет. Это является главным минусом данного полиса.
Даже если ДТП произошло по вине другого автолюбителя и страхователь требует возмещение ущерба от его страховой компании, не факт, что предоставленная сумма покроет расходы.
Порядок оформления
Оформление договора ОСАГО осуществляется несколькими способами, в число которых входят:
- в офисе соответствующей страховой компании;
- в автосалоне, авторынке, передвижных пунктах автострахования, расположенных в районе ГИБДД;
- на официальных сайтах страховых компаний.
Зачастую компании по страхованию работают без четкого регламента времени. Они осуществляют доставку полиса в подходящее для клиента место, в назначенное им время.
Страховые брокеры стремятся помочь клиентам, они подбирают оптимальные варианты, отвечающие требованиям клиента.
Оформление осуществляется в следующей последовательности:
- заполняется заявление с обращением о намерении заключить договор ОСАГО;
- потребные документы представляются в страховую компанию;
- осуществляется проверка данных, указанных в заявление;
- при желании страхователь проверяет страховой полис;
- совершаются переговоры, на основании которых заключается договор, заверяемый проставленными подписями сторон;
- осуществляется оплата полиса, квитанция предъявляется в компанию.
Пакет документов представляется лично, отправляются по электронной почте. Оплата полиса производится наличным либо безналичным расчетом в зависимости от условий компании, особых требований к заполнению бланка заявления не существует.
Как получить полис ОСАГО в компании ВТБ, узнайте в статье: ОСАГО ВТБ.
Образец договора ОСАГО вы можете .
Какие нужны документы
Чтобы заключить договор ОСАГО владельцу автотранспорта нужно подать в страховую компанию пакет документов, в который входит:
- заполненное на унифицированной форме заявление;
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность страхователя;
- свидетельство о постановке автотранспорта на учет, то есть его технический паспорт;
- талон технического осмотра автотранспорта;
- водительское удостоверение или его копия лиц, имеющих право управлять автомобилем;
- документы, удостоверяющие право водителя на управление автотранспортом при условии, что к его управлению допускаются определенные лица;
- при наличии полис, действие которого прошло.
Каждый страхователь за предоставляемые документы несет ответственность, они должны быть в полном объеме, содержат достоверную информацию.
Можно ли продлить полис
Договор ОСАГО продлевается на предстоящий год по желанию страхователя. Если у него намерение расторгнуть договор, то он должен предупредить страховую компанию о своих намерениях до истечения срока действия договора, для чего ему предоставляется два месяца.
Действие договора с продленным сроком не может прекратиться в продолжение 30 дней из-за просрочки по оплате страховой премии на последующий год.
Когда договор продлевается на новый срок, его действие оплачивается сообразно тарифов, установленных на данное время нормами.
Ремонт по полису
Согласно нововведениям в нормы законодательных актов владельцам автотранспорта, который потерял свой первоначальный вид, предлагается взамен денежной компенсации произвести ремонтно-восстановительные работы за счет денежных средств страховой компании.
Владельцам предоставляется право выбора возмещения. Если он принимает предложение, то ему выдается направление в продолжение 20 дней на станцию технического обслуживания, с которой у компании есть договоренность.
Но на практике зачастую между владельцем автотранспорта и руководством СТО возникают некоторые проблемы, касающиеся оплаты.
В сервисных центрах технического обслуживания запрашивают цену, значительно превышающую страховую сумму и владельцам приходится платить из своих средств.
К тому же нет гарантий, что СТО сможет удовлетворить требования страхователя на должном уровне, качественно выполнив ремонт. Владельцам стоит проанализировать предложение, прежде чем соглашаться.
Расширенная страховка
Дополнением к обязательному страхованию является ДСАГО, величина страховой суммы которого устанавливается владельцем автотранспорта. Однако в некоторых компаниях по страхованию устанавливается по ней ограничения.
Чтобы расширить за счет оформления ДСАГО необходимо предъявить действующий полис по страховке, свидетельство о регистрации автомобиля, сведения о числе лиц, допущенных к его вождению.
Его стоимость различна, ее устанавливают страховые компании, но обычно она составляет от 0,15 до 0,5 % от размера основной страховой суммы.
При его оформлении учитываются:
- возраст водителя;
- число лиц, управляющих автомобиль;
- марка автомобиля;
- год выпуска автомобиля;
- мощность двигателя;
- основная величина страховой суммы.
При оформлении обеих форм страхования в компаниях предоставляют значительные скидки. Заключение договора ДСАГО выгодно для молодых водителей, имеющих небольшой водительский стаж, лицам, предпочитающим скоростную езду.
В некоторых страховых компаниях к расширенному полису ОСАГО предлагают дополнительные услуги, например, обслуживание автомобиля аварийным мастером.
Досудебная претензия
Закон об ОСАГО в своих положениях предусмотрел, а именно в статье 16.1 предъявление досудебной претензии к страховщику, если возникают разногласия по осуществлению платежей или от страховой компании получен отказ в совершении выплаты. Мера приобрела законную силу с сентября 2014 года.
Исковое заявление с содержанием претензии подается в суд по истечению 20 рабочих дней, которые отводятся для производства выплаты по страховке, если:
- компания не оплатила полагающуюся компенсацию в установленные нормами сроки;
- были допущены правонарушения, например, страховая компания отказала осуществить выплату или недоплатила страховую сумму.
В заявлении необходимо подробно описать ситуацию, обосновывая претензию ссылками на нормативные акты.
Разработка закона
Впервые ОСАГО появляется в США еще в начале 20 века, а уже спустя несколько лет после принятия закон распространяется практически по всей Европе. В нашей стране действовать данная система страхования начала лишь с 2003 года, а разработка закона шла около 10 лет. Само ФЗ «Об ОСАГО» было принято в 2002 году, однако из-за серьезных разногласий по поводу тарифов его вступление в силу на некоторое время отложили. На самом деле началось обсуждение возможности введения ОСАГО еще в 60-х годах, однако по некоторым причинам введение подобного проекта отложили.
С того момента, как страхование ТС стало обязательным, началось накопление специальной скидки бонус-малус. КБМ стало одним из преимуществ данной системы, поскольку при аккуратном вождении страхователю удастся сэкономить до 50% от цены полиса.
В 2003 году данный тип страхования становится полностью обязательным, но многие автовладельцы до сих пор считают, что его навязали водителям «насильно», чтобы получить возможность таким образом «собирать деньги» с граждан. ФЗ «Об ОСАГО» даже рассматривалось на предмет законности.
Противники подобного закона приводили следующие доводы в пользу его отмены:
- Акт ограничивает основные принципы гражданского права, а именно свободу договора и собственности. Дело в том, что договор о страховании ОСАГО является обязательным как для любого пользователя автомобилем, так и для страховых фирм, поскольку является одновременно публичным.
- Необходимость ежегодного продления полиса и, соответственно, внесения платы больше похоже на налоги.
- Ни введенный базовый тариф, ни набор дополнительных коэффициентов, применяемых для расчета конечной суммы, не являются платежами, которые соразмерны финансовому уровню граждан России. Поскольку в расчет принимается установленный по стране МРОТ, то с этим аргументом спорить трудно.
Несмотря на разногласия даже судей в Конституционном суде, ФЗ все же было признано не противоречащим основному своду законов РФ.
Ранее органом, контролирующим тарифы ОСАГО, было Правительство РФ, однако уже с 2013 года этим занимается ЦБ РФ. Он же стал надзорным органом.
Страховка на прицеп
Однозначного ответа на вопрос о необходимости оформления договора ОСАГО на прицеп нет. По нему возникают разногласия между сотрудниками ГИБДД, владельцами автотранспорта, несмотря на существующие поправки, введенные в закон об ОСАГО с марта 2008 года.
По введенным нормативам заключение договора для прицепа, устанавливаемого на легковую машину, нет необходимости.
Однако его нужно оформить в обязательном порядке для прицепов, которые прицепляют на:
- легковые автомобили, принадлежащие юридическим лицам;
- грузовые машины с различной грузоподъемностью;
- мотоциклы, мотороллеры.
Стоимость полиса на прицеп подсчитывается с учетом коэффициентов — территориального и использования автотранспорта.
Время возникновения
С какого года началось ОСАГО? И кто его придумал? Многие водители интересуются такими вопросами.
Первые договоры добровольного автомобильного страхования появились в 1898 году. Первый полис на безлошадный экипаж выдала компания Travelers Insurance Company в США. Стоимость страховки составила всего двенадцать долларов, а размер покрытия – пятьсот долларов. По тем временам сумма была довольно внушительной. Примечательно, что клиент приобрел данный полис, чтобы застраховать свою чудо-повозку от столкновений с конными экипажами.
Только спустя три десятилетия в США был введен аналог обязательного страхования или ОСАГО. Когда появилось большое количество машин, возникла необходимость в получении таких полисов. Прототип ОСАГО впервые был введен в 1925 году в штате Массачусетс. В середине 30-х годов прошлого века Европа приняла эстафету по введению обязательного автострахования. Во второй половине ХХ века оно стало нормой для всех развитых стран.
Как производится оценка ущерба
Если имело место дорожно-транспортное происшествие, то необходимо немедля вызвать службу ДПС.
Чтобы получить компенсацию за нанесенный имуществу ущерб необходимо подать в страховую компанию, где ранее был заключен договор по ОСАГО виновником аварии, документы:
- справку, полученную от инспектора ДПС, подтверждающую произошедшую аварию;
- справку о том, что уголовное дело не возбуждено;
- извещение о том, что произошло дорожно-транспортное происшествие.
Страховая компания должна назначить техническую экспертизу, чтобы установить величину ущерба. Независимый эксперт проводит обследование автомобиля, собирает сведения о происшествии, составляет акт и сдает его в страховую компанию. На составление акта отводится 20 календарных дней.
Потерпевший предоставляет автомобиль, потребные документы, реквизиты банка, куда будет перечисляться страховая сумма по окончанию всех процедур по ее назначению.
В результате экспертизы устанавливается:
- точная величина денежных средств, затраченных на ремонтно-восстановительные работы для приведения автомобиля в состояние пригодности к эксплуатации;
- размер стоимости потребных для замены запасных частей и материалов;
- решение вопроса о целесообразности проведения ремонтных работ;
- полное оценивание дефектов, полученных автомобилем в результате аварии;
- расчет ущерба по утрате товарной стоимости в соответствии с правилами об ОСАГО.
Независимую экспертизу необходимо провести в продолжение пяти рабочих дней со времени получения пакета документов. Она проводится при участии лиц, которые попали в аварию и агента страховой компании.
Размеры и способы страховых выплат по ОСАГО
С первого июля месяца 2014 года лимит выплат по ОСАГО, заключенному после 1.10.2014 года составляет четыреста тысяч рублей, в случае компенсации за повреждение автомобиля. Ранее максимальная сумма выплат составляла сто двадцать тысяч рублей. Планируется также в 2015 году не раньше апреля месяца увеличить размер выплат за компенсацию здоровья и жизни.
Для получения возмещения пострадавший может обратиться не только к страховщику виновника ДТП, но и напрямую в свою стразовую компанию, если все участники ДТП имеют полис ОСАГО.
Что такое прямое урегулирование убытков
Пострадавшая сторона обрела право при возникновении страхового случая обратиться в страховую компанию, где у него существует действующий полис.
Возможность проведения прямого урегулирования убытков предоставляется исключительно:
- при нанесении ущерба имуществу в результате произошедшей аварии, пострадавшие отсутствуют;
- в дорожном происшествии присутствуют два автотранспорта, у владельцев которых имеются полисы ОСАГО.
Однако существуют ограничения, связанные виновностью обоих водителей, в аварии не было столкновение автомобилей.
ОСАГО в Европе
Европейские страховщики ориентированы на прибыль от размещения финансовых средств, полученных от страхователей. Проценты от вкладов – чистая прибыль страховых компаний. Около 90% взносов от клиентов идет на компенсации по страховым случаям, причем лимиты выплат в Европе намного выше, чем в РФ, а по некоторым пунктам сумма компенсации не ограничена. С 2002 г. в европейских странах государство перестало регулировать размер тарифов, данная функция выполняется страховщиками. Европейская автогражданка, которая изначально была ориентирована на транспортные средства (эта практика актуальна для РФ), на сегодня базируется на персонифицированном страховании, когда стоимость полиса определяется данными владельца авто.
Страховой рынок Германии лидирует среди европейских по величине сбора премий. Обязательное страхование ответственности здесь узаконили в 1939 г. На сегодня полис немцам обходится недешево: собственник машины среднего класса, который в течение 3-х лет эксплуатировал авто без аварий и нарушений ДТП, должен платить от 1,2 тыс. до 1,5 тыс. евро ежегодно. Страховая фирма вправе снять деньги со счета клиента без его согласия, если полис просрочен и требуется переоформление. В качестве возмещения материального ущерба страховщик выплатит максимум 511 тыс. евро, а при нанесении вреда здоровью – до 2,5 млн. евро каждому пострадавшему. После аварии сотрудники полиции приезжают только при наличии пострадавших пассажиров или водителей. Вопросы материального ущерба находятся в ведомстве страховых компаний.
Англия занимает вторую позицию по сумме ежегодных страховых сборов, автострахование стало обязательным с 1930 г. Столичному английскому таксисту приходится выплачивать 2 тыс. фунтов, чтобы покрыть ежегодную страховку, но в нее включены 2 полиса – ОСАГО и КАСКО. Материальный урон страховая компания компенсирует максимум на 250 тыс. фунтов, а за ущерб здоровью лимит не предусмотрен: сумма может быть любой, вплоть до нескольких миллионов. Выезжать на дорогу без полиса запрещено, причем в документе обязательно указаны все ДТП, в которые попадал водитель.
В Италии за полис обязательного автострахования потребуют до тысячи евро, окончательная стоимость зависит от ряда факторов, которые касаются автовладельца. Страховые выплаты при ущербе здоровью не ограничены, а материальные убытки страховщик покроет, если величина компенсации не превышает 775 тыс. евро. Амортизация авто при расчете суммы выплат не учитывается.
Во Франции водитель, попавший в аварию, обязан правильно составить схему ДТП и отправить грамотное извещение в страховую компанию. Если пострадавших нет, то ждать и вызывать полицейских не нужно. Взнос по страхованию колеблется от 700 до 1000 евро, а максимальная компенсация убытка составит 460 тыс. евро. Выплаты за ущерб здоровью не ограничены, пострадавший, получив инвалидность из-за аварии, может рассчитывать на пожизненную пенсию от страховой фирмы.
Испания с 2008 г. узаконила проверку полисов по ходу движения, причем штрафы за просроченный документ, его отсутствие сравнимы с полной годовой стоимостью страховки. Например, мотоциклиста оштрафуют на 1,25 тыс. евро, а водитель грузовой машины заплатить 2,6 тыс. евро.
В Европе автовладельцы уже давно оформляют заявку на полис по интернету, а оригиналы документов получают по почте.
Рейтинг страховых компаний
Независимую экспертизу страховых компаний проводят организации:
- Эксперт РА производит оценивании с учетом местоположения, объема капитала, клиентской базы, процента положительных и негативных явлений;
- НРА, Национальное Рейтинговое Агентство в оценке использует информацию об экономической деятельности компаний, особое внимание обращает на исполнение их обязательств по отношению к клиентам.
Они составляют рейтинг компаний на рынке страхования, заносят сведения в базу данных. Что касается клиентской базы, то их оценка основывается на:
- оперативное производство выплат;
- качество обслуживания, отношение к клиенту;
- число отзывов в сети Интернет;
- отзывы знакомых, друзей, коллег;
- число клиентуры.
Вместе с тем основным критерием при оценке рейтинга является надежность, выраженная финансовым показателем.
Рейтинг наиболее популярных страховых компаний приведен в таблице:
| Наименование компании | Количество заявок | Количество отказов | % отказов | Степень надежности |
| Allianz-РОСНО | 8 483 | 2 877 | 34% | А++ |
| Национальная страховая группа | 1 385 | 175 | 13% | А+ (III) |
| Русская страховая транспортная компания | 3 134 | 336 | 11% | А++ |
| Либерти Страхование | 1 231 | 80 | 6% | А+ (II) |
| Росгосстрах | 220 813 | 13 097 | 6% | А++ |
| СОГАЗ | 5 555 | 310 | 6% | А++ |
| Согласие | 29 619 | 1 623 | 5% | А++ |
| Сургутнефтегаз | 1 720 | 90 | 5% | А+ (III) |
| Энергогарант | 8 852 | 403 | 5% | А++ |
| МСК | 69 968 | 2 963 | 4% | А+ (III) |
| Ренессанс Страхование | 11 248 | 387 | 3% | А++ |
| УралСиб | 22 629 | 730 | 3% | А++ |
| РЕСО Гарантия | 53 327 | 1 580 | 3% | А++ |
| Ингосстрах | 50 628 | 1 309 | 3% | А++ |
| ВСК-Страхование | 47 177 | 1 213 | 3% | А+ |
| МАКС Страхование | 27 006 | 549 | 2% | А++ |
| ВТБ Страхование | 1 398 | 16 | 1% | А+ (III) |
И в заключение необходимо отметить, что возникновение га рынке страховых услуг формы страхования ОСАГО позволяет избегнуть дорожные конфликты, обезопасить и оградить водителей от разборок вследствие дорожно-транспортных происшествий.
Не каждая страховая компания отвечает требованиям законодательных актов, поэтому нужно тщательнее изучить их деятельность, прежде чем выбрать подходящую.
Как произвести расчет утраты товарной стоимости автомобиля, смотрите в статье: утрата товарной стоимости автомобиля по ОСАГО. Как рассчитать стоимость ОСАГО, узнайте тут.
ОСАГО в компании Альфастрахование рассматривается в этой статье.
Динамика страхового рынка ОСАГО в России по итогам 1ПГ 2020 года
Рынок ОСАГО занимает порядка 14% от всех сборов страховой премии (GWP) или 102.9 млрд рублей и показал минимальный рост около 1%. Данный вид страхования покрывает риски ущерба, которые были причинены другому автомобилю, жизни и здоровью пассажиров.
Сборы по ОСАГО выросли незначительно в связи с несколькими факторами:
- это обязательный вид и требует покупки полиса в срок,
- Е-ОСАГО стало массово доступно онлайн, как через страховые компании, так и через брокеров и страховых агентов, благодаря регулярным уступкам для развития онлайн бизнеса в 2021 году.
- Временно была снята обязанность прохождения технического осмотра владельцев транспортных средств перед покупкой полиса обязательного страхования автогражданской ответственности с 1 мая по 1 ноября 2021 года, в связи с карантинными ограничениями вызванными коронавирусной пандемией.
Топ-20 страховщиков ОСАГО – 1ПГ 2020
Доля по сборам первой двадцатки страховщиков, работающих на рынке обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств составляет 96% по итогам первого полугодия текущего года и она практически не изменилась к аналогичному периоду прошлого года.
В таблице ниже представлены топ-20 страховщиков по объему собранной страховой премии по ОСАГО за 1ПГ 2021 года (млн руб.) в динамике к 1ПГ 2021 года.
Можно предположить, что
- Значительный рост начисленной страховой премии – 10% и более к 1 полугодию 2021 года – отмечается в СПАО “РЕСО-Гарантия” (+10% – 1.4 млрд рублей), ПАО СК “Росгосстрах” (+15% – 1.6 млрд рублей), ПАО “АСКО-СТРАХОВАНИЕ” (+43% – 1.3 млрд рублей), ООО “СК “Согласие” (+35% – 1 млрд рублей), АО “ГСК “Югория” (+48% – 1.3 млрд рублей) за счет активной работы через агентов и партнеров;
- Стоит отметить компанию ТОП-15 АО “Юнити страхование” (бывшая СК Эрго, приобретенная группой РЕСО-Гарантия) – плюс 406% – плюс 1 млрд рублей страховой премии, которая стала активно работать преимущественно на партнерском рынке страхования (брокеры, дилеры и банки) после интеграции в новой группе;
- Падение сборов 10% и более в 1 полугодии 2021 года к 1 полугодию 2021 года наблюдается в СПАО “Ингосстрах” (-18% – 2.5 млрд рублей), АО “СОГАЗ” (-17% –0.9 млрд рублей) и АО “Тинькофф Страхование” (-38% – 0.6 млрд. рублей) из-за еще большей сегментации страхового портфеля по ОСАГО и исключения убыточных сегментов для снижения убыточности по виду.
Количество заключенных договоров страхования ОСАГО 1ПГ 2020
Общее количество договоров страхования ОСАГО по данным Центрального Банка РФ за 1 полугодие 2021 года практически не изменилось – изменение составило менее 12 тысяч полисов (менее 0,1%) с 18.936 млн полисов в 1ПГ 2021 года до 18.924 млн. полисов в 1ПГ 2021 году.
Основные причины:
- высокий уровень продаж автомобилей в 1 квартале;
- высокая доступность Е-ОСАГО (за 8 месяцев 2021 года половина всех полисов ОСАГО были электронными);
- снятие ограничение на обязательное внесение данных диагностической карты по техническому обслуживанию ТС в связи с карантинными ограничениями в период с 1 марта по 1 ноября 2020 года.
В таблице ниже представлены топ-20 страховщиков по ОСАГО (по объему собранных премий за 1 полугодие 2020 года), количество заключенных договоров и динамика к 1 полугодию 2019 года.
| № | Количество заключенных договоров ОСАГО в разрезе страховых компаний, полисов | 1ПГ 2020 | 1ПГ 2019 | Изменение, полисов | Изменение, % |
| 1 | СПАО “РЕСО-Гарантия” | 2,623,545 | 2,300,275 | 323,270 | 14% |
| 2 | АО “АльфаСтрахование” | 2,316,134 | 2,602,572 | -286,438 | -11% |
| 3 | ПАО СК “Росгосстрах” | 2,572,119 | 2,288,466 | 283,653 | 12% |
| 4 | СПАО “Ингосстрах” | 1,901,134 | 2,388,102 | -486,968 | -20% |
| 5 | САО “ВСК” | 1,739,551 | 1,669,463 | 70,088 | 4% |
| 6 | АО “СОГАЗ” | 920,191 | 1,216,902 | -296,711 | -24% |
| 7 | ПАО “АСКО-СТРАХОВАНИЕ” | 904,664 | 637,306 | 267,358 | 42% |
| 8 | ООО “СК “Согласие” | 681,051 | 513,381 | 167,670 | 33% |
| 9 | АО “ГСК “Югория” | 823,230 | 529,835 | 293,395 | 55% |
| 10 | АО “Группа Ренессанс Страхование” | 469,356 | 413,735 | 55,621 | 13% |
| 11 | ООО “НСГ-“Росэнерго” | 762,421 | 752,485 | 9,936 | 1% |
| 12 | АО “МАКС” | 349,065 | 331,112 | 17,953 | 5% |
| 13 | ПАО “САК “ЭНЕРГОГАРАНТ” | 370,708 | 356,190 | 14,518 | 4% |
| 14 | АО “СК “Астро-Волга” | 449,622 | 417,602 | 32,020 | 8% |
| 15 | АО “Юнити страхование” | 245,865 | 34,572 | 211,293 | 611% |
| 16 | АО “СК ГАЙДЕ” | 201,578 | 169,721 | 31,857 | 19% |
| 17 | ООО “Зетта Страхование” | 207,677 | 179,912 | 27,765 | 15% |
| 18 | АО “Тинькофф Страхование” | 133,792 | 287,036 | -153,244 | -53% |
| 19 | ООО Страховая Компания “Гелиос” | 228,751 | 193,513 | 35,238 | 18% |
| 20 | АО СК “Армеец” | 147,283 | 83,786 | 63,497 | 76% |
| Прочие компании | 876,532 | 1,570,164 | -693,632 | -44% | |
| Итого | 18,924,269 | 18,936,130 | -11,861 | 0.1% |
Лидерами роста по количеству договоров стали ПАО СК “Росгосстрах” (+12% – около 280 тыс. договоров), ПАО “АСКО-СТРАХОВАНИЕ” (+42% – 370 тыс. договоров), ООО “СК “Согласие” (+33% – 170 тыс. договоров и АО “ГСК “Югория” (+55% – более 250 тыс. договоров) и АО “Юнитистрахование” (+611% –210 тыс. договоров). Данные изменения, предположительно, были связаны со активизацией роста в сегменте ОСАГО в агентском и партнерском канале продаж.
Высокое падение более 20% количества заключенных договоров наблюдается у СПАО “Ингосстрах” – 20% к аналогичному периоду прошлого года, что составило около полумиллиона полисов, и у АО”ТинькоффСтрахование” – 55% (около 150 тысяч штук), связанные с ужесточением сегментацией страхового портфеля, и возможно, потерей нежелательных групп клиентов.
Средняя страховая премия по ОСАГО 1ПГ 2020
Средняя страховая стоимость полиса обязательного страхования в первом полугодии 2021 года к аналогичному периоду прошлого года увеличилась на 5% и составила 5,44 тысячи рублей. Основные причины связаны с постоянным анализом страхового портфеля страховщиками и продолжающейся сегментацией клиентов, включая более увеличение цены для убыточных сегментов водителей по регионам.
В таблице ниже представлены топ–20 страховщиков по ОСАГО (по объему собранных страховых премии за 1 полугодие 2021 года) и динамика к 1 полугодию 2021 года по средней страховой премии.
| № | Размер средней страховой премии ОСАГО в разрезе страховых компаний, руб. | 1ПГ 2020 | 1ПГ 2019 | Изменение, руб. | Изменение, % |
| 1 | СПАО “РЕСО-Гарантия” | 6,246 | 6,501 | -255 | -4% |
| 2 | АО “АльфаСтрахование” | 6,126 | 5,570 | 557 | 10% |
| 3 | ПАО СК “Росгосстрах” | 4,745 | 4,622 | 123 | 3% |
| 4 | СПАО “Ингосстрах” | 6,151 | 5,974 | 177 | 3% |
| 5 | САО “ВСК” | 5,752 | 5,637 | 115 | 2% |
| 6 | АО “СОГАЗ” | 5,106 | 4,626 | 479 | 10% |
| 7 | ПАО “АСКО-СТРАХОВАНИЕ” | 4,673 | 4,653 | 21 | 0% |
| 8 | ООО “СК “Согласие” | 5,832 | 5,716 | 116 | 2% |
| 9 | АО “ГСК “Югория” | 4,732 | 4,980 | -247 | -5% |
| 10 | АО “Группа Ренессанс Страхование” | 6,716 | 7,172 | -456 | -6% |
| 11 | ООО “НСГ-“Росэнерго” | 3,826 | 3,897 | -72 | -2% |
| 12 | АО “МАКС” | 5,706 | 6,135 | -429 | -7% |
| 13 | ПАО “САК “ЭНЕРГОГАРАНТ” | 4,792 | 4,884 | -92 | -2% |
| 14 | АО “СК “Астро-Волга” | 2,957 | 3,278 | -322 | -10% |
| 15 | АО “Юнити страхование” | 5,254 | 7,385 | -2,131 | -29% |
| 16 | АО “СК ГАЙДЕ” | 5,527 | 5,286 | 241 | 5% |
| 17 | ООО “Зетта Страхование” | 4,920 | 5,109 | -189 | -4% |
| 18 | АО “Тинькофф Страхование” | 7,605 | 5,761 | 1,844 | 32% |
| 19 | ООО Страховая Компания “Гелиос” | 4,061 | 4,240 | -180 | -4% |
| 20 | АО СК ” Армеец” | 5,315 | 5,428 | -113 | -2% |
| Средняя премия | 5,441 | 5,365 | 76 | 1% |
СПАО “РЕСО-Гарантия” снизила среднюю цену полиса, но осталась лидером и достаточно “дорогой” (плюс 15% от среднерыночной цены) страховой компанией для среднего клиента, при этом как мы видели выше, выросла за рассматриваемый период.
Здесь важно отметить несколько моментов:
- АО “АльфаСтрахование”, СПАО “Ингосстрах” и САО “ВСК” из топ-5 страховщиков увеличили среднюю стоимость полиса ОСАГО на 10%, 3% и 2% соответственно, при цене их полиса выше среднерыночной примерно на 6-13%, при этом АО “АльфаСтрахование” и СПАО “Ингосстрах” уменьшили сборы по начисленной премии и количеству договоров;
- АО “СОГАЗ” увеличила цену на ОСАГО на 10% (но при этом цена осталась ниже среднерыночной примерно на 6%), преимущественно по своему парку ТС, и в первую очередь на корпоративные автомобили, показав отрицательную динамику по начисленной премии и количеству договоров, как мы описывали выше;
- ПАО “АСКО-СТРАХОВАНИЕ” цену не изменила, а АО “ГСК “Югория даже снизила средний чек на 5%, при этом их средний чек по полису ниже средне-рыночной цены 1 полугодия 2021 года более чем на 10%. Все эти компании показали бурный рост по количеству договоров и начисленной страховой премии;
- ООО “СК “Согласие” увеличила средний чек на 2% к аналогичному периоду прошлого года, находясь в ценовом диапазоне с АО “АльфаСтрахование”, СПАО “Ингосстрах” и САО “ВСК”, при этом нарастила и валовую выручку и количество договоров;
- АО “Группа Ренессанс Страхование” (замыкает топ-10 СК) даже после снижения средней цены ОСАГО на 6% осталась самой “дорогой” страховой компанией среди топ-10 ( средний чек составляет более 20% от среднерыночной), при этом снизила бизнес по начисленной премии и количеству заключенных договоров.
- АО “Юнити страхование”, возможно, продает полисы “группы”, дисконтом 15-20% и такая политика достаточно разумна: где нельзя продать дорого можно продавать под немного другим брендом, но дешевле. Здесь средняя цена полиса ОСАГО ниже среднерыночного на 3%;
- АО “Тинькофф Страхование” после стремительного роста портфеля ОСАГО в предыдущие годы, по-видимому выбрала тактику жесткой сегментации и просто резко подняла цену – плюс 40% от среднего чека ОСАГО по рынку. Отсюда мы видим резкое падение по количеству заключенных полисов и падению полученной страховой премии, что закономерно.
Объем страховых выплат ОСАГО 1ПГ 2020
Объем страховых выплат составил около 68 млрд рублей, и снизился на 3,3 млрд рублей в сравнении с 1 полугодием 2021 года.
В таблице ниже представлено топ-20 страховщиков по объему произведенных страховых выплат по ОСАГО в 2021 году и динамика к аналогичному периоду в 2021 году.
| № | Объем произведенных выплат по ОСАГО в разрезе страховых компаний, млн руб. | 1ПГ 2020 | 1ПГ 2019 | Изменение, млн руб. | Изменение, % |
| 1 | АО “АльфаСтрахование” | 9,723 | 11,302 | -1,579 | -14% |
| 2 | СПАО “РЕСО-Гарантия” | 7,722 | 8,953 | -1,231 | -14% |
| 3 | СПАО “Ингосстрах” | 7,530 | 6,252 | 1,278 | 20% |
| 4 | ПАО СК “Росгосстрах” | 7,501 | 7,664 | -163 | -2% |
| 5 | САО “ВСК” | 7,340 | 5,313 | 2,026 | 38% |
| 6 | АО “СОГАЗ” | 4,258 | 6,200 | -1,942 | -31% |
| 7 | ООО “НСГ-“Росэнерго” | 2,528 | 2,486 | 42 | 2% |
| 8 | ПАО “АСКО-СТРАХОВАНИЕ” | 2,333 | 2,253 | 80 | 4% |
| 9 | ООО “СК “Согласие” | 2,222 | 1,760 | 461 | 26% |
| 10 | АО “Группа Ренессанс Страхование” | 2,203 | 2,471 | -268 | -11% |
| 11 | АО “МАКС” | 1,945 | 3,363 | -1,419 | -42% |
| 12 | АО “ГСК “Югория” | 1,928 | 1,421 | 507 | 36% |
| 13 | ПАО “САК “ЭНЕРГОГАРАНТ” | 1,337 | 1,169 | 169 | 14% |
| 14 | АО “СК “Астро-Волга” | 930 | 458 | 472 | 103% |
| 15 | АО “Тинькофф Страхование” | 866 | 304 | 562 | 185% |
| 16 | АО “СК ГАЙДЕ” | 839 | 627 | 213 | 34% |
| 17 | САО “Надежда” | 758 | 1,036 | -277 | -27% |
| 18 | АО “Юнити страхование” | 691 | 579 | 112 | 19% |
| 19 | ООО “Зетта Страхование” | 685 | 468 | 217 | 46% |
| 20 | ООО Страховая Компания “Гелиос” | 625 | 442 | 183 | 41% |
| Прочие компании | 4,035 | 6,821 | -2,786 | -41% | |
| Итого | 67,999 | 71,341 | -3,342 | -5% | |
Объем произведенных страховых выплат в целом по рынку ОСАГО в 1 полугодии 2021 года снизился на 5% (-3.3 млрд рублей), до 68 млрд рублей, по отношению к аналогичному периоду в 2021 году, при этом, выплаты топ-20 страховщиков снизились всего на 0.6 млрд рублей;
Важно отметить несколько моментов:
- Доля выплат топ-20 страховщиков (1ПГ 2020) от общего рынка страхования ОСАГО составила 94% в первом полугодии 2021 года – плюс 4 п.п. к аналогичному периоду 2021 года, которая составила 90% от всех сборов по данному виду – конечно, это не совсем одни и те же страховщики, но это информация к размышлению;
- АО “АльфаСтрахование” и АО “СОГАЗ” показали значительное снижение выплат, которое коррелирует с падением сборов. Можно поразмышлять , что было первично: рост убыточности – рост тарифов и сегментация – и как результат: падение сборов; или наоборот?
Количество страховых случаев по ОСАГО в 1ПГ 2020
Количество заявленных страховых случаев по обязательному автострахованию сократилось на 27% до 973.8 тысяч в первом полугодии 2021 года (минус почти 357 тысяч случаев), что было также обусловлено ограничительными мерами из-за пандемии (меньший трафик на дорогах) и снижением частоты их возникновения.
В таблице ниже представлено количество произведенных выплат в первом квартале 2021 и динамика к аналогичному периоду в 2021 в разрезе топ-20 страховщиков по объему произведенных выплат по ОСАГО.
| № | Количество страховых случаев по ОСАГО в разрезе страховых компаний, заявлений | 1ПГ 2020 | 1ПГ 2019 | Изменение | Изменение, % |
| 1 | АО “АльфаСтрахование” | 128,531 | 200,011 | -71,480 | -36% |
| 2 | СПАО “РЕСО-Гарантия” | 124,281 | 155,543 | -31,262 | -20% |
| 3 | СПАО “Ингосстрах” | 95,511 | 88,209 | 7,302 | 8% |
| 4 | ПАО СК “Росгосстрах” | 106,588 | 104,704 | 1,884 | 2% |
| 5 | САО “ВСК” | 101,815 | 80,251 | 21,564 | 27% |
| 6 | АО “СОГАЗ” | 61,781 | 259,621 | -197,840 | -76% |
| 7 | ООО “НСГ-“Росэнерго” | 39,114 | 39,568 | -454 | -1% |
| 8 | ПАО “АСКО-СТРАХОВАНИЕ” | 45,624 | 45,704 | -80 | 0% |
| 9 | ООО “СК “Согласие” | 33,315 | 26,657 | 6,658 | 25% |
| 10 | АО “Группа Ренессанс Страхование” | 29,497 | 34,072 | -4,575 | -13% |
| 11 | АО “МАКС” | 23,154 | 72,005 | -48,851 | -68% |
| 12 | АО “ГСК “Югория” | 31,717 | 27,073 | 4,644 | 17% |
| 13 | ПАО “САК “ЭНЕРГОГАРАНТ” | 19,939 | 21,129 | -1,190 | -6% |
| 14 | АО “СК “Астро-Волга” | 15,366 | 8,836 | 6,530 | 74% |
| 15 | АО “Тинькофф Страхование” | 11,750 | 6,590 | 5,160 | 78% |
| 16 | АО “СК ГАЙДЕ” | 12,606 | 11,326 | 1,280 | 11% |
| 17 | САО “Надежда” | 11,390 | 13,827 | -2,437 | -18% |
| 18 | АО “Юнити страхование” | 11,012 | 7,939 | 3,073 | 39% |
| 19 | ООО “Зетта Страхование” | 9,881 | 8,340 | 1,541 | 18% |
| 20 | ООО Страховая Компания “Гелиос” | 9,373 | 7,688 | 1,685 | 22% |
| Прочие компании | 51,561 | 111,443 | -59,882 | -54% | |
| Итого | 973,806 | 1,330,536 | -356,730 | -27% | |
Наиболее значительные изменения по количеству страховых случаев продемонстрировали:
- У АО “АльфаСтрахование”, АО “СОГАЗ”, САО “Надежда” (входило в топ-20 в 2021 году) сократилось количество страховых случаев на 36%, 76%, 18%, что обусловлено отрицательной динамикой объема заключенных договоров (-11%, -24%, -66%) Причем резкое снижение страховых случаев у АО “СОГАЗ” может быть вызвано снижением активности бизнеса в России в первом полугодии, так как большую долю портфеля компании (ОСАГО) занимают корпорациями и организациями.
- СПАО “РЕСО-Гарантия” показало снижение частоты страховых случаев на 20% при увеличении страхового портфеля на 14% по количеству заключенных договоров – отличный результат.
- Динамика САО “ВСК”, АО “СК “Астро-Волга”, ООО Страховая Компания “Гелиос”, в целом, соответствует тренду: увеличение частоты страховых выплат на 27%, 74% и 22% соответственно коррелирует с увеличением количества заключенных договоров на 4%, 8% и 18% соответственно.
- Частота страховых случаев, заявленных в АО “Тинькофф Страхование” увеличилась больше всех – на 78%. Причем сборы и количество заключенных договоров упали, возможно именно поэтому компании пришлось увеличить среднюю стоимость полиса на рекордные 32%, став одной из самых дорогих компаний для покупки полиса ОСАГО.
- Значительный рост у АО “Юнити страхование” обусловлен резким увеличением портфеля – более чем в 6 раз по количеству заключенных договоров за первое полугодие 2021.
Средняя выплата по ОСАГО в 1ПГ 2020
Средняя выплата по обязательному автострахованию выросла на 30% до почти 70 тысяч рублей по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Можем предположить, что рост связан с несколькими факторами:
- увеличением цен на запчасти для ТС в связи сослаблением рубля по отношению к другим валютам (-20%) и дефицитом запасных частей из-за закрытия границ в связи с пандемией;
- частичная загрузка дилеров по ОСАГО, чтобы страховщикам давали последние объемы по КАСКО.
Размер средних выплат по ТОП-20 страховых компаний по ОСАГО (по объему произведенных выплат) представлен в таблице ниже.
| № | Средняя выплата по ОСАГО в разрезе страховых компаний, рублей | 1ПГ 2020 | 1ПГ 2019 | Изменение, руб. | Изменение, % |
| 1 | АО “АльфаСтрахование” | 75,646 | 56,507 | 19,139 | 34% |
| 2 | СПАО “РЕСО-Гарантия” | 62,130 | 57,557 | 4,573 | 8% |
| 3 | СПАО “Ингосстрах” | 78,835 | 70,873 | 7,963 | 11% |
| 4 | ПАО СК “Росгосстрах” | 70,376 | 73,196 | -2,819 | -4% |
| 5 | САО “ВСК” | 72,088 | 66,207 | 5,881 | 9% |
| 6 | АО “СОГАЗ” | 68,922 | 23,881 | 45,042 | 189% |
| 7 | ООО “НСГ-“Росэнерго” | 64,634 | 62,840 | 1,794 | 3% |
| 8 | ПАО “АСКО-СТРАХОВАНИЕ” | 51,144 | 49,295 | 1,849 | 4% |
| 9 | ООО “СК “Согласие” | 66,682 | 66,032 | 650 | 1% |
| 10 | АО “Группа Ренессанс Страхование” | 74,696 | 72,534 | 2,162 | 3% |
| 11 | АО “МАКС” | 83,983 | 46,707 | 37,276 | 80% |
| 12 | АО “ГСК “Югория” | 60,795 | 52,486 | 8,310 | 16% |
| 13 | ПАО “САК “ЭНЕРГОГАРАНТ” | 67,061 | 55,304 | 11,756 | 21% |
| 14 | АО “СК “Астро-Волга” | 60,519 | 51,866 | 8,653 | 17% |
| 15 | АО “Тинькофф Страхование” | 73,709 | 46,102 | 27,606 | 60% |
| 16 | АО “СК ГАЙДЕ” | 66,579 | 55,338 | 11,241 | 20% |
| 17 | САО “Надежда” | 66,593 | 74,911 | -8,318 | -11% |
| 18 | АО “Юнити страхование” | 62,709 | 72,919 | -10,210 | -14% |
| 19 | ООО “Зетта Страхование” | 69,346 | 56,093 | 13,253 | 24% |
| 20 | ООО Страховая Компания “Гелиос” | 66,651 | 57,441 | 9,210 | 16% |
| Средняя выплата по всем страховым компаниям | 69,828 | 53,618 | 16,210 | 30% | |
Большая часть компаний увеличили среднюю выплату по страховому возмещению, исключением из топ-20 являются ПАО СК “Росгосстрах”, САО “Надежда” и АО “Юнити страхование”, причем у САО “Надежда” также значительно сократился страховой портфель и количество подписанных договоров на 66%.
Значительное отклонение от средней выплаты по всему рынку в сторону снижения средней выплаты показали: СПАО “РЕСО-Гарантия” (-18%), ПАО “АСКО-СТРАХОВАНИЕ” (-27%), АО “ГСК “Югория” (-13%), АО “СК “Астро-Волга” (-13%), АО “Юнити страхование” (-10%)
Средние выплаты СПАО “Ингосстрах” и АО “МАКС” превысили на 13% и 20% средний показатель по всем компаниям.
